Perşembe günü Evercore ISI, Skechers USA, Inc. (NYSE:SKX) için bir Outperform derecelendirmesi başlattı ve fiyat hedefini 73,00 $ olarak belirledi. Firma, Skechers’ın istikrarlı gelir büyümesini ve marj iyileştirme potansiyelini vurgulayarak şirketin olumlu görünümüne katkıda bulunan çeşitli faktörlere dikkat çekti.
Analiz, Skechers’ın geniş ürün yelpazesinin ve rekabetçi fiyatlarının, özellikle tüketicilerin daha uygun fiyatlı seçenekler aradığı mevcut pazarda değerli avantajlar olduğunu gösterdi. Markanın tescilli bilgilerle desteklenen artan çekiciliği ve genç demografik gruplara yönelik artan çekiciliği de şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu göstergeler olarak kaydedildi.
Evercore ISI, Skechers’ın 2023’ten 2026’ya kadar bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) yaklaşık %11 olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, marjlara önemli bir engel teşkil eden toptan satış kanalının 2023 yılında büyümeye geri döneceği ve maliyet enflasyonu baskılarının hafifleyeceği beklentisine dayanıyor.
Ayrıca Skechers’ın önceki yatırımlarından elde edilen faydaların ve yavaşlayan mağaza açılışlarının da uzun vadeli marj artışına katkıda bulunması bekleniyor. Şirketin iddialarına göre marjların 2026 yılına kadar %12,6’ya ulaşması bekleniyor.
Üstün performans notu, Evercore ISI’nin Skechers hisselerinin, firmanın kapsadığı hisse senetlerinin ortalama getirisinden daha iyi performans göstereceğine inandığını gösteriyor ve bu da şirketin mali durumu ve gelecek yıllarda hisse senedi performansı açısından olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI’dan Skechers USA, Inc. (NYSE:SKX) için iyimser haber lansmanı ışığında, InvestingPro’dan gelen ek görüşleri dikkate almakta fayda var. 9,18 milyar dolarlık piyasa değeri ve 16,82 fiyat-kazanç (F/K) oranıyla Skechers, kısa vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında uygun görünen bir değerlemeyle işlem görüyor. Bu, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için yalnızca 0,36’lık bir PEG oranıyla destekleniyor; bu da şirketin faiz büyümesinin hisse fiyatına göre eksik değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Ek olarak Skechers, Evercore ISI’nin şirketin istikrarlı gelir artışı potansiyeline ilişkin olumlu görüşüyle tutarlı olarak likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşmasıyla sağlam bir mali temel sergiledi. Markanın 2023 yılı 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda geliri %7,47 oranında artarken, brüt kar marjı %51,9’a ulaşarak satışları kara dönüştürme konusunda güçlü bir yeteneğe işaret ediyor.
InvestingPro Tips, Skechers’ın orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını ve son on iki ayda da kârlılığını sürdüreceğini iddia ettiğini ortaya koyarak bu bakış açısını daha da zenginleştiriyor. Ayrıca Skechers, hissedarlarına temettü ödemese de son on yılda yüksek getiri sağladı. Bu faktörler, temettülerden anında gelir elde etmeden büyüme potansiyeli arayan yatırımcıların cazibesine katkıda bulunabilir.
Daha derin analiz ve ek bilgilerle ilgilenen okuyucular için Skechers’ın 7 InvestingPro İpucuna daha https://www.investing.com/pro/SKX adresinden ulaşabilirsiniz. Bu ücretli ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinizde %10 ek indirim kazanın.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
